El proceso de asesoria financiera personal es formular, implementar, y monitorear las recomendaciones financieras. Tiene 6 pasos.

  1. Establecer y definir la relacion entre usted y el asesor.
    1. Idenfitificar sus metas y objetivos
  2. Recaudar los datos
    1. Activos, deudas, ingresos, y su estrategia presente
  3. Analizar y evaluar su estado
    1. Establecer alternativas para lograr sus metas financieras
  4. Desarrollar su plan financiero
  5. Implementar las recomendaciones
  6. Monitorear el progreso y reevaluar el plan para ajustarlo como sea necesario

Un asesor financiero independiente que es un fiduciario le puedo proveer una perspectiva objetiva sobre el estado de sus finanzas o alguna decision financiera importante que este considerando. A veces la emocion no nos deja ver los riesgos y solo nos enfocamos en las posibilidades positivas de lo que queremos emprender.

Gracias, 

 

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